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　　好意思银证券发布研报称，保管金山软件（03888）“买入”评级，缱绻价由53港元下调至52港元。该行障翳共15家的软件与云公司2024年功绩交集不都（包括盈利预警或初步功绩），其中4家超出预期，2家相宜预期，9家低于预期。总体而言，施展较强的公司主要从事办公软件或公有云业务现金葡萄京娱乐城app平台，如金山软件、金山办公（688111.SH）及金山云（03896），受益于AI收入孝顺的增多；而齐集安全和房地产软件规模在2024年因下旅客户IT预算疲软而需求收缩。

　　瞻望异日，好意思银证券臆测办公软件将保抓镇定的增长势头，收成于更多时常性收入、多元化的客户基础和AI带来的上行后劲。关于营业垂危边幅，该行合计大大都软件公司因专注国内阛阓且对技巧供应链依赖有限，基本面影响较小；若软件自力壮盛加快，致使可能带来上行契机。在个股方面，该行合计金山软件相对不受营业垂危影响，而中科创达（300496.SZ）和用友齐集（600588.SH）可能受到较多的盘曲影响。计划到增长可见度和估值上的风险薪金比，该行首选的“买入”评级股票包括金山软件、中国软件外洋（00354）及金蝶外洋（00268）。

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